A Guide to Your Schwab Tax Forms for the 2024 Tax Year

本指南的目标读者是使用嘉信理财进行投资的美国个人纳税人。特别是，它适用于那些希望了解他们可能从嘉信理财收到的各种税务表格，以及如何使用这些表格来准备纳税申报表的个人。本指南对于那些不熟悉税务表格或希望更好地理解其投资活动如何影响其税务责任的个人尤其有用。虽然本指南不提供具体的税务建议，但它旨在帮助纳税人更好地与税务专业人士沟通，并确保他们充分了解自己的税务义务。

该文档由嘉信理财（Charles Schwab & Co., Inc.）发布，旨在为客户提供税务表格方面的指导。嘉信理财是一家大型金融服务公司，为个人和机构提供经纪、银行和投资咨询服务。因此，作者背景可以理解为嘉信理财的税务专家团队。

该指南是针对2024税务年度编写的，反映了当时最新的税务法规和IRS要求。由于税法复杂且会随时间变化，嘉信理财建议用户参考IRS.gov上的最新表格和说明。该指南还提到了成本基础报告的立法，这影响了经纪公司报告资本利得和损失的方式。